Komplementarna oferta Sarmatia Ventures
1. Doradztwo biznesowe
Jak dawni kupcy, którzy przecierali szlaki przez nieznane tereny, tworzymy strategie oparte na analizie makroekonomicznej i geopolitycznej. Łączymy tradycyjne podejście z nowoczesnymi narzędziami, aby Twój biznes mógł śmiało konkurować na rynku.
2. Doradztwo restrukturyzacyjne
W trudnych czasach działamy jak nawigatorzy na wzburzonym morzu, projektując plany restrukturyzacyjne, które przywracają stabilność. Wykorzystujemy komplementarne doradztwo transakcyjne, oferując rozwiązania na poziomie banków inwestycyjnych, dostosowane do Twoich potrzeb.
3. Doradztwo transakcyjne
Prowadzimy przez złożone procesy fuzji, przejęć i sprzedaży z precyzją godną dawnych mistrzów handlu. Uwzględniamy globalne uwarunkowania geopolityczne i ekonomiczne, łącząc tradycyjne finanse z możliwościami zdecentralizowanych technologii, by Twoje transakcje były bezpieczne i zyskowne.
4. Venture Building
Budujemy startupy z wizją, inspirowani otwartością dawnej Sarmatii na nowe idee. Łączymy solidne modele biznesowe z innowacjami technologicznymi i procesowymi, by Twoje przedsięwzięcie było gotowe na globalny sukces. Nasze podejście to jakość i ambicja, które docenisz.
5. Tworzenie i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIF)
Tworzymy dedykowane alternatywne fundusze inwestycyjne, w tym dedykowane (SPAIF) do pojedynczych transakcji, analogiczne do spółek SPV, ale nie naruszające przepisów o działalności inwestycyjnej. Jak dawni kupcy, budujemy rozwiązania, które łączą stabilność z wizją przyszłości.
6. Tworzenie i zarządzanie fundacjami rodzinnymi
Jak dawni kupcy, którzy zabezpieczali dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, pomagamy zachować trwałość Twojego majątku i wartości. Tworzymy fundacje rodzinne od podstaw lub zarządzamy istniejącymi, łącząc nasze komplementarne doświadczenie. Z nami Twoja fundacja rodzinna stanie się solidnym filarem Twojego dziedzictwa.
Zarządzanie transakcjami i doradztwo transakcyjne
Sarmatia Ventures zarządza projektami inwestycyjnymi takimi jak M&A, LBO/MBO, podział spółek, wydzielenie przedsiębiorstwa ze spółki, wprowadzenie papierów wartościowych na rynek publiczny, tworzenie struktur holdingowych, utworzenie nowego przedsięwzięcia wraz z optymalizacją jego struktury organizacyjnej i własnościowej, pozyskanie finansowania, w tym transakcje venture capital, private equity, mezzanine i inne finansowanie strukturyzowane, distressed assets.
W zakresie naszych możliwości mieści się zarządzanie skomplikowanymi projektami, w których mieszają się sprzeczne interesy wielu wspólników, podmiotów finansujących, zarządów, i innych interesariuszy, lub musi być uwzględniona optymalizacja podatkowa. Oprócz zarządzania możemy zaprojektować architekturę przyszłej transakcji. Mamy także doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi finansowanie z tzw. funduszy europejskich (zasady wydatkowania i rozliczania dotacji i instrumentów zwrotnych, w tym łączenia w jednej spółce różnych źródeł finansowania).
Trudne Aktywa i restrukturyzacja
Sarmatia Ventures zarządza transakcjami, których przedmiotem są trudne aktywa oraz aktywa w wymuszonej procedurze sprzedaży – zarówno na zlecenie sprzedającego/dłużnika, jak i nabywcy/inwestora. Jesteśmy zainteresowana nabyciem wierzytelności, które na skutek podwyższonego ryzyka niewypłacalności dłużnika oferowane są ze znacznym dyskontem wobec ceny nominalnej oraz zabezpieczone są hipotekami lub zastawami rejestrowanymi na atrakcyjnych aktywach.
Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami oraz wyspecjalizowaną kancelarią restrukturyzacyjną, możemy stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze. Partnerzy Sarmatia Ventures z uprawnieniami doradcy restrukturyzacyjnego i uprawnieniami wyceny aktywów mogą doradzać przedsiębiorstwom w wyjściu z trudnej sytuacji, z wykorzystaniem szerokiego zakresu, prawnego i biznesowego, możliwości działania dostępnego dla Sarmatia Ventures.
Nieruchomości
Sarmatia Ventures ma doświadczenie w zarządzaniu projektami nieruchomościowymi, zarówno deweloperskimi (budynki mieszkalne i biurowe segmentu premium, w tym budynki zabytkowe), jak i pre-deweloperskimi obejmującymi duże obszary poprzemysłowe przeznaczone do rewitalizacji i przywrócenia im funkcji miejskich. W zakresie zarządzania jest także pozyskanie finansowania, w tym emisja obligacji wraz z wprowadzeniem ich do obrotu publicznego, finansowanie strukturyzowane, itd.
Jesteśmy zainteresowani nieruchomościami z potencjałem do zagospodarowania, także z nie uporządkowanym stanem prawnym, lub w masie spadkowej, masie upadłościowej, egzekucji komorniczej itp. Interesują nas zarówno pojedyncze mieszkania, jak i duże nieruchomości z przeznaczeniem na logistykę, handel wielkopowierzchniowy, budynki wielomieszkaniowe, elektrownie słoneczne. Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami możemy stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze, począwszy od nabycia gruntu do spółki celowej, aż do komercjalizacji lub sprzedaży gotowych obiektów. W szczególności interesują nas nieruchomości z potencjałem obsługi TSL.
Venture building
Sarmatia Ventures wykorzystuje doświadczenie zdobyte w zarządzaniu transakcjami i doradztwie biznesowym do venture building, czyli tworzenia start-upów i innych przedsięwzięć biznesowych. Po analizie pomysłu biznesowego tworzona jest spółka celowa dla przedsięwzięcia, delegowani są do niej managerowie Sarmatia Ventures,budowany jest zespół operacyjny oraz specjaliści wspomagający projekt. W działaniach tych Sarmatia Ventures aktywnie współpracuje z wynalazcami, inżynierami, instytutami badawczymi, oraz dojrzałymi przedsiębiorstwami.
W spółkach portfelowych Sarmatia Ventures działa jako doradca (smart money), i inwestor pre-seed. Profesjonalny sposób prowadzenia projektów (metodyka zarządzania, rachunkowość zarządcza) oraz nadzór inwestorski pozwalają na sprawne uruchomienie kolejnych rund finansowania. Jesteśmy także zainteresowani istniejącymi przedsięwzięciami utworzonymi przez ich pomysłodawców.
Dokonując wyboru przedsięwzięcia koncentrujemy się na przedsięwzięciach wpisujących się w tzw. mega trendy, które możemy zdefiniować jako złożone zjawiska w skali makro, napędzające zmiany o szerokim, globalnym i ponadregionalnym zasięgu, zachodzące w różnych sferach – zarówno społecznej, ekonomicznej oraz politycznej, jak i środowiskowej i technologicznej. W szczególności ale nie wyłącznie interesują nas innowacje i przedsięwzięcia z obszarów: przemysłu 4.0, robotyki, dual use, sztucznej inteligencji, fintech, agrotech, materiałów budowanych.
Strukturyzowanie finansowania, alokacja kapitału inwestorów
Sarmatia Ventures w zakresie nie naruszającym art. 69 ust. 2 pkt 5 i art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może reprezentować inwestorów poszukujących możliwości alokacji aktywów w przedsięwzięcia obciążone większym ryzykiem, ale z odpowiednią premią zysku. Może także reprezentować przedsiębiorstwa poszukujące kapitału. Dobrze czujemy się po obu stronach transakcji. W szczególności dla klientów możemy wykonać:
- analizę obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poszukującego kapitału,
- model finansowy i biznes plan,
- kwantyfikację potrzeb finansowych i określenie dostępnych źródeł finansowania,
- wskazanie przedsiębiorstw w granicach oczekiwanego przez inwestora ryzyka, potencjalnej stopy zwrotu, branży, itd., bez wydawania rekomendacji naruszających przywołane wcześniej przepisy,
- koncepcję pozyskania finansowania, w tym finansowania mezzanine oraz finansowania z tzw. funduszy europejskich, także łącząc kilka źródeł finansowania i kilku inwestorów,
- nawiązanie i koordynowanie kontaktu z podmiotami udzielającymi finansowania, lub poszukującymi finansowania,
- koncepcję architektury transakcji wraz z założeniami do dokumentacji transakcyjnej,
- koordynację prac pozostałych doradców zatrudnionych przez klienta, w szczególności doradców prawnych i technicznych,
- aktywny udział w negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.
Partnerzy Sarmatia Ventures z klasy średniej mają dostęp do transakcji dawniej zarezerwowanych tylko dla klientów banków inwestycyjnych (tzw. HNWI).
Mamy do dyspozycji spółkę zarządzającą alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi www.argo.partners. Możemy tworzyć alternatywne fundusze inwestycyjne dedykowane dla klientów (w tym fundacji rodzinnych) i dedykowane do pojedynczych transakcji (project finance), jako SPAIF spełniające zasady obowiązujących w UE przepisów surowo penalizujących niedozwoloną działalność inwestycyjną.
Fundacje rodzinne – Twoje dziedzictwo, nasza troska
W dawnej Sarmatii kupcy budowali trwałe dziedzictwo, zabezpieczając przyszłość swoich rodzin i wartości na pokolenia. W Sarmatia Ventures kontynuujemy tę misję, oferując kompleksowe usługi tworzenia i zarządzania fundacjami rodzinnymi, które chronią Twój majątek w dynamicznie zmieniającym się świecie. Projektujemy fundacje rodzinne od podstaw lub zarządzamy istniejącymi, łącząc nasze doświadczenie w doradztwie biznesowym, transakcyjnym i restrukturyzacyjnym z innowacyjnymi narzędziami, dla większej przejrzystości i efektywności.
Komplementarnie wykorzystujemy dedykowane alternatywne fundusze inwestycyjne, by optymalizować strukturę inwestycyjną Twojej fundacji, oraz analizy makroekonomiczne i geopolityczne, by zabezpieczyć Twój majątek przed globalnymi ryzykami. Nasze usługi są szczególnie cenione przez family offices oraz wymagających klientów indywidualnych, którzy oczekują jakości na poziomie banków inwestycyjnych, połączonej z indywidualnym podejściem i nowoczesnymi technologiami. Z Sarmatia Ventures Twoja fundacja rodzinna staje się nie tylko strażnikiem Twojego dziedzictwa, ale także pomostem do przyszłości, łączącym stabilność tradycji z innowacjami zdecentralizowanych finansów.