Zarządzanie transakcjami i doradztwo transakcyjne
Sarmatia Ventures zarządza projektami inwestycyjnymi takimi jak M&A, LBO/MBO, podział spółek, wydzielenie przedsiębiorstwa ze spółki, wprowadzenie papierów wartościowych na rynek publiczny, tworzenie struktur holdingowych, utworzenie nowego przedsięwzięcia wraz z optymalizacją jego struktury organizacyjnej i własnościowej, pozyskanie finansowania, w tym transakcje venture capital, private equity, mezzanine, distressed assets.
W zakresie naszych możliwości mieści się zarządzanie skomplikowanymi projektami, w których mieszają się sprzeczne interesy wielu wspólników, podmiotów finansujących, zarządów, i innych interesariuszy, lub musi być uwzględniona optymalizacja podatkowa. Oprócz zarządzania możemy zaprojektować architekturę przyszłej transakcji. Mamy także doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi finansowanie z tzw. funduszy europejskich (zasady wydatkowania i rozliczania dotacji i instrumentów zwrotnych, w tym łączenia w jednej spółce różnych źródeł finansowania).
Trudne Aktywa i restrukturyzacja
Sarmatia Ventures zarządza transakcjami, których przedmiotem są trudne aktywa oraz aktywa w wymuszonej procedurze sprzedaży – zarówno na zlecenie sprzedającego/dłużnika, jak i nabywcy/inwestora. Jesteśmy zainteresowana nabyciem wierzytelności, które na skutek podwyższonego ryzyka niewypłacalności dłużnika oferowane są ze znacznym dyskontem wobec ceny nominalnej oraz zabezpieczone są hipotekami lub zastawami rejestrowanymi na atrakcyjnych aktywach.
Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami oraz wyspecjalizowaną kancelarią restrukturyzacyjną, możemy stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze. Partnerzy Sarmatia Ventures z uprawnieniami doradcy restrukturyzacyjnego i uprawnieniami wyceny aktywów mogą doradzać przedsiębiorstwom w wyjściu z trudnej sytuacji, z wykorzystaniem szerokiego zakresu, prawnego i biznesowego, możliwości działania dostępnego dla Sarmatia Ventures.
Nieruchomości
Sarmatia Ventures ma doświadczenie w zarządzaniu projektami nieruchomościowymi, zarówno deweloperskimi (budynki mieszkalne i biurowe segmentu premium, w tym budynki zabytkowe), jak i pre-deweloperskimi obejmującymi duże obszary poprzemysłowe przeznaczone do rewitalizacji i przywrócenia im funkcji miejskich. W zakresie zarządzania jest także pozyskanie finansowania, w tym emisja obligacji wraz z wprowadzeniem ich do obrotu publicznego, finansowanie strukturyzowane, itd.
Jesteśmy zainteresowani nieruchomościami z potencjałem do zagospodarowania, także z nie uporządkowanym stanem prawnym, lub w masie spadkowej, masie upadłościowej, egzekucji komorniczej itp. Interesują nas zarówno pojedyncze mieszkania, jak i duże nieruchomości z przeznaczeniem na logistykę, handel wielkopowierzchniowy, budynki wielomieszkaniowe, elektrownie słoneczne. Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami możemy stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze, począwszy od nabycia gruntu do spółki celowej, aż do komercjalizacji lub sprzedaży gotowych obiektów. W szczególności interesują nas nieruchomości z potencjałem obsługi logistycznej Nowego Jedwabnego Szlaku, z zastrzeżeniem wstrzymania transakcji do czasu zakończenia wojny w Ukrainie.
Nowe przedsięwzięcia i Innowacje
Sarmatia Ventures wykorzystuje doświadczenie zdobyte w zarządzaniu transakcjami i doradztwie biznesowym do venture building, czyli tworzenia start-upów i innych przedsięwzięć biznesowych. Po analizie pomysłu biznesowego tworzona jest spółka celowa dla przedsięwzięcia, delegowani są do niej managerowie Sarmatia Ventures,budowany jest zespół operacyjny oraz specjaliści wspomagający projekt. W działaniach tych Sarmatia Ventures aktywnie współpracuje z wynalazcami, inżynierami, instytutami badawczymi, oraz dojrzałymi przedsiębiorstwami.
Jednym z projektów venture building stworzonych przy współpracy z Sarmatia Ventures jest NataLab: spółka rozwijająca technologie katalityczne na potrzeby przetwarzania odpadów i oczyszczania gazów poprocesowych. NataLab jest laureatem międzynarodowego konkursu European Startup Challenge, oraz została objęta programem InCredibles Sebastiana Kulczyka.
W spółkach portfelowych Sarmatia Ventures działa jako doradca (smart money), i inwestor pre-seed lub early stage. Profesjonalny sposób prowadzenia projektów (metodyka zarządzania, rachunkowość zarządcza) oraz nadzór inwestorski pozwalają na sprawne uruchomienie kolejnych rund finansowania. Jesteśmy także zainteresowani istniejącymi przedsięwzięciami utworzonymi przez ich pomysłodawców.
Dokonując wyboru przedsięwzięcia koncentrujemy się na przedsięwzięciach wpisujących się w tzw. mega trendy, które możemy zdefiniować jako złożone zjawiska w skali makro, napędzające zmiany o szerokim, globalnym i ponadregionalnym zasięgu, zachodzące w różnych sferach – zarówno społecznej, ekonomicznej oraz politycznej, jak i środowiskowej i technologicznej. W szczególności ale nie wyłącznie interesują nas innowacje i przedsięwzięcia z obszarów: inwestycji odpowiedzialnych społecznie, gospodarki obiegu zamkniętego, przemysłu 4.0, produkcji energii z niekonwencjonalnych źródeł, w szczególności wytwarzania wodoru, a także magazynowania energii, techniki militarnej w szczególności zgodnej z koncepcją tzw. armii nowego wzoru, produkcji żywności i suplementów żywności, agrotechniki, materiałów budowanych.
Mega trendem jest także budowa Nowego Jedwabnego Szlaku, dlatego Sarmatia Ventures poszukuje projektów inwestycyjnych związanych z Nowym Jedwabnym Szlakiem, zarówno na terenie Polski jak i w innych krajach. Zważywszy jednak na trwającą wojnę w Ukrainie, ten obszar działalności uległ zawieszeniu.
Strukturyzowanie finansowania, alokacja kapitału inwestorów
Sarmatia Ventures w zakresie nie naruszającym art. 69 ust. 2 pkt 5 i art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może reprezentować inwestorów poszukujących możliwości alokacji aktywów w przedsięwzięcia obciążone większym ryzykiem, ale z odpowiednią premią zysku. Może także reprezentować przedsiębiorstwa poszukujące kapitału. Dobrze czujemy się po obu stronach transakcji. W szczególności dla klientów możemy wykonać:
- analizę obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poszukującego kapitału,
- model finansowy i biznes plan,
- kwantyfikację potrzeb finansowych i określenie dostępnych źródeł finansowania,
- wskazanie przedsiębiorstw w granicach oczekiwanego przez inwestora ryzyka, potencjalnej stopy zwrotu, branży, itd., bez wydawania rekomendacji naruszających przywołane wcześniej przepisy,
- koncepcję pozyskania finansowania, w tym finansowania mezzanine oraz finansowania z tzw. funduszy europejskich, także łącząc kilka źródeł finansowania i kilku inwestorów,
- nawiązanie i koordynowanie kontaktu z podmiotami udzielającymi finansowania, lub poszukującymi finansowania,
- koncepcję architektury transakcji wraz z założeniami do dokumentacji transakcyjnej,
- koordynację prac pozostałych doradców zatrudnionych przez klienta, w szczególności doradców prawnych i technicznych,
- aktywny udział w negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.
Dzięki deregulacji, upowszechnieniu cyfryzacji i rosnącej popularności szeroko rozumianych zdecentralizowanych finansów (DeFi) partnerzy ekosystemu skupionego wokół Sarmatia Ventures mają dostęp do transakcji dawniej zarezerwowanych tylko dla klientów banków inwestycyjnych.
Współpracujemy z platformą crowdfundingu udziałowego Argo, wspierając ją w rozwijaniu także innych usług, niż tylko equity crowdfunding. W szczególności platforma zaoferuje możliwość udziału drobnych inwestorów w przedsięwzięciach zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla najzamożniejszych klientów bankowości inwestycyjnej. Więcej informacji wkrótce na www.argo.partners. Nowe przepisy podniosły limit pozyskiwanego kapitału w ramach crowdfundingu do 5 mln EUR (dawniej 1 mln EUR). Zważywszy na strategiczne wybraną specjalizację platformy Argo na przedsięwzięcia związane z Jedwabnym Szlakiem, działalność Argo została wstrzymana w celu dostosowania strategii do nowych okoliczności.
Procedujemy rejestrację w Komisji Nadzoru Finansowego wyspecjalizowanych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych, których strategie i polityki inwestycje będą spójne z strategią Sarmatia Ventures.