O Sarmatia Ventures

Duch dawnych szlaków, wizja współczesnych zysków

Obszar ten to naturalna geograficzna brama pomiędzy Europą i Azją, i obszar działalności Sarmatia Ventures. Jak niegdyś kupcy na Stepie Pontyjskim, my dziś torujemy ścieżki dla ambitnych inwestorów i przedsiębiorców, oferując usługi dostępne w bankach inwestycyjnych dla ich klientów HNWI.

Nie tylko doradzamy – aktywnie tworzymy rozwiązania, takie jak dedykowane alternatywne fundusze inwestycyjne (SPAIF), analogiczne do spółek SPV, dostosowane do Twoich unikalnych transakcji. Wierzymy w przyszłość, w której tradycyjne finanse współgrają z innowacjami blockchain i zdecentralizowanych finansów, zapewniając stabilność i nowe horyzonty. Nasze strategie opieramy na głębokiej analizie makroekonomicznej i geopolitycznej, dostarczając wyniki, które łączą fundament tradycji z dynamiką nowoczesności. Z Sarmatia Ventures Twoja ambicja znajduje partnera godnego Twoich aspiracji.

Dlaczego Sarmatia Ventures?

  • Wyrafinowana perspektywa: Analizujemy globalne trendy makroekonomiczne i geopolityczne, by Twoje decyzje były strategiczne i świadome.
  • Jakość na poziomie HNWI: Oferujemy precyzję i indywidualne podejście, które spełnia oczekiwania wymagających klientów.
  • Innowacje z klasą: Łączymy stabilność tradycyjnych finansów z potencjałem blockchain i zdecentralizowanych finansów.
  • Partnerstwo z wizją: Budujemy relacje oparte na zaufaniu, intelektualnej głębi i ludzkim podejściu.
  • Podział zysków: Nasi Partnerzy i Współpracownicy (pośrednicy) mają satysfakcjonujący udział w zyskach z dokonywanych transakcji i zleceń.
  • Dzielenie się wiedzą: Tworzymy nieformalny klub dla ambitnych inwestorów, którzy chcą wznieść swoje kompetencje na poziom zarezerwowany dla klientów banków inwestycyjnych (HNWI)

Ponad 10 lat obecności na rynku, i jeszcze dłuższe doświadczenie naszego zespołu zarządzającego, pozwalają podejmować trudne wyzwania, z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań.

Działalność

Komplementarna oferta Sarmatia Ventures

1. Doradztwo biznesowe
Jak dawni kupcy, którzy przecierali szlaki przez nieznane tereny, tworzymy strategie oparte na analizie makroekonomicznej i geopolitycznej. Łączymy tradycyjne podejście z nowoczesnymi narzędziami, aby Twój biznes mógł śmiało konkurować na rynku.

2. Doradztwo restrukturyzacyjne
W trudnych czasach działamy jak nawigatorzy na wzburzonym morzu, projektując plany restrukturyzacyjne, które przywracają stabilność. Wykorzystujemy komplementarne doradztwo transakcyjne, oferując rozwiązania na poziomie banków inwestycyjnych, dostosowane do Twoich potrzeb.

3. Doradztwo transakcyjne
Prowadzimy przez złożone procesy fuzji, przejęć i sprzedaży z precyzją godną dawnych mistrzów handlu. Uwzględniamy globalne uwarunkowania geopolityczne i ekonomiczne, łącząc tradycyjne finanse z możliwościami zdecentralizowanych technologii, by Twoje transakcje były bezpieczne i zyskowne.

4. Venture Building
Budujemy startupy z wizją, inspirowani otwartością dawnej Sarmatii na nowe idee. Łączymy solidne modele biznesowe z innowacjami technologicznymi i procesowymi, by Twoje przedsięwzięcie było gotowe na globalny sukces. Nasze podejście to jakość i ambicja, które docenisz.

5. Tworzenie i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIF)
Tworzymy dedykowane alternatywne fundusze inwestycyjne, w tym dedykowane (SPAIF) do pojedynczych transakcji, analogiczne do spółek SPV, ale nie naruszające przepisów o działalności inwestycyjnej. Jak dawni kupcy, budujemy rozwiązania, które łączą stabilność z wizją przyszłości.

6. Tworzenie i zarządzanie fundacjami rodzinnymi
Jak dawni kupcy, którzy zabezpieczali dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, pomagamy zachować trwałość Twojego majątku i wartości. Tworzymy fundacje rodzinne od podstaw lub zarządzamy istniejącymi, łącząc nasze komplementarne doświadczenie. Z nami Twoja fundacja rodzinna stanie się solidnym filarem Twojego dziedzictwa.

Zarządzanie transakcjami i doradztwo transakcyjne

Sarmatia Ventures zarządza projektami inwestycyjnymi takimi jak M&A, LBO/MBO, podział spółek, wydzielenie przedsiębiorstwa ze spółki, wprowadzenie papierów wartościowych na rynek publiczny, tworzenie struktur holdingowych, utworzenie nowego przedsięwzięcia wraz z optymalizacją jego struktury organizacyjnej i własnościowej, pozyskanie finansowania, w tym transakcje venture capital, private equity, mezzanine i inne finansowanie strukturyzowane, distressed assets.

W zakresie naszych możliwości mieści się zarządzanie skomplikowanymi projektami, w których mieszają się sprzeczne interesy wielu wspólników, podmiotów finansujących, zarządów, i innych interesariuszy, lub musi być uwzględniona optymalizacja podatkowa. Oprócz zarządzania możemy zaprojektować architekturę przyszłej transakcji. Mamy także doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi finansowanie z tzw. funduszy europejskich (zasady wydatkowania i rozliczania dotacji i instrumentów zwrotnych, w tym łączenia w jednej spółce różnych źródeł finansowania).

Trudne Aktywa i restrukturyzacja

Sarmatia Ventures zarządza transakcjami, których przedmiotem są trudne aktywa oraz aktywa w wymuszonej procedurze sprzedaży – zarówno na zlecenie sprzedającego/dłużnika, jak i nabywcy/inwestora. Jesteśmy zainteresowana nabyciem wierzytelności, które na skutek podwyższonego ryzyka niewypłacalności dłużnika oferowane są ze znacznym dyskontem wobec ceny nominalnej oraz zabezpieczone są hipotekami lub zastawami rejestrowanymi na atrakcyjnych aktywach.

Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami oraz wyspecjalizowaną kancelarią restrukturyzacyjną, możemy stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze. Partnerzy Sarmatia Ventures z uprawnieniami doradcy restrukturyzacyjnego i uprawnieniami wyceny aktywów mogą doradzać przedsiębiorstwom w wyjściu z trudnej sytuacji, z wykorzystaniem szerokiego zakresu, prawnego i biznesowego, możliwości działania dostępnego dla Sarmatia Ventures.

Nieruchomości

Sarmatia Ventures ma doświadczenie w zarządzaniu projektami nieruchomościowymi, zarówno deweloperskimi (budynki mieszkalne i biurowe segmentu premium, w tym budynki zabytkowe), jak i pre-deweloperskimi obejmującymi duże obszary poprzemysłowe przeznaczone do rewitalizacji i przywrócenia im funkcji miejskich. W zakresie zarządzania jest także pozyskanie finansowania, w tym emisja obligacji wraz z wprowadzeniem ich do obrotu publicznego, finansowanie strukturyzowane, itd.

​Jesteśmy zainteresowani nieruchomościami z potencjałem do zagospodarowania, także z nie uporządkowanym stanem prawnym, lub w masie spadkowej, masie upadłościowej, egzekucji komorniczej itp. Interesują nas zarówno pojedyncze mieszkania, jak i duże nieruchomości z przeznaczeniem na logistykę, handel wielkopowierzchniowy, budynki wielomieszkaniowe, elektrownie słoneczne. Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami możemy stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze, począwszy od nabycia gruntu do spółki celowej, aż do komercjalizacji lub sprzedaży gotowych obiektów. W szczególności interesują nas nieruchomości z potencjałem obsługi TSL.

Venture building

Sarmatia Ventures wykorzystuje doświadczenie zdobyte w zarządzaniu transakcjami i doradztwie biznesowym do venture building, czyli tworzenia start-upów i innych przedsięwzięć biznesowych. Po analizie pomysłu biznesowego tworzona jest spółka celowa dla przedsięwzięcia, delegowani są do niej managerowie Sarmatia Ventures,budowany jest zespół operacyjny oraz specjaliści wspomagający projekt. W działaniach tych Sarmatia Ventures aktywnie współpracuje z wynalazcami, inżynierami, instytutami badawczymi, oraz dojrzałymi przedsiębiorstwami.

W spółkach portfelowych Sarmatia Ventures działa jako doradca (smart money), i inwestor pre-seed. Profesjonalny sposób prowadzenia projektów (metodyka zarządzania, rachunkowość zarządcza) oraz nadzór inwestorski pozwalają na sprawne uruchomienie kolejnych rund finansowania. Jesteśmy także zainteresowani istniejącymi przedsięwzięciami utworzonymi przez ich pomysłodawców.

Dokonując wyboru przedsięwzięcia koncentrujemy się na przedsięwzięciach wpisujących się w tzw. mega trendy, które możemy zdefiniować jako złożone zjawiska w skali makro, napędzające zmiany o szerokim, globalnym i ponadregionalnym zasięgu, zachodzące w różnych sferach – zarówno społecznej, ekonomicznej oraz politycznej, jak i środowiskowej i technologicznej. W szczególności ale nie wyłącznie interesują nas innowacje i przedsięwzięcia z obszarów: przemysłu 4.0, robotyki, dual use, sztucznej inteligencji, fintech, agrotech, materiałów budowanych.

Strukturyzowanie finansowania, alokacja kapitału inwestorów

Sarmatia Ventures w zakresie nie naruszającym art. 69 ust. 2 pkt 5 i art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może reprezentować inwestorów poszukujących możliwości alokacji aktywów w przedsięwzięcia obciążone większym ryzykiem, ale z odpowiednią premią zysku. Może także reprezentować przedsiębiorstwa poszukujące kapitału. Dobrze czujemy się po obu stronach transakcji. W szczególności dla klientów możemy wykonać:

  • analizę obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poszukującego kapitału,
  • model finansowy i biznes plan,
  • kwantyfikację potrzeb finansowych i określenie dostępnych źródeł finansowania,
  • wskazanie przedsiębiorstw w granicach oczekiwanego przez inwestora ryzyka, potencjalnej stopy zwrotu, branży, itd., bez wydawania rekomendacji naruszających przywołane wcześniej przepisy,
  • koncepcję pozyskania finansowania, w tym finansowania mezzanine oraz finansowania z tzw. funduszy europejskich, także łącząc kilka źródeł finansowania i kilku inwestorów,
  • nawiązanie i koordynowanie kontaktu z podmiotami udzielającymi finansowania, lub poszukującymi finansowania,
  • koncepcję architektury transakcji wraz z założeniami do dokumentacji transakcyjnej,
  • koordynację prac pozostałych doradców zatrudnionych przez klienta, w szczególności doradców prawnych i technicznych,
  • aktywny udział w negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.

Partnerzy Sarmatia Ventures z klasy średniej mają dostęp do transakcji dawniej zarezerwowanych tylko dla klientów banków inwestycyjnych (tzw. HNWI).

Mamy do dyspozycji spółkę zarządzającą alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi www.argo.partners. Możemy tworzyć alternatywne fundusze inwestycyjne dedykowane dla klientów (w tym fundacji rodzinnych) i dedykowane do pojedynczych transakcji (project finance), jako SPAIF spełniające zasady obowiązujących w UE przepisów surowo penalizujących niedozwoloną działalność inwestycyjną.

Fundacje rodzinne – Twoje dziedzictwo, nasza troska

W dawnej Sarmatii kupcy budowali trwałe dziedzictwo, zabezpieczając przyszłość swoich rodzin i wartości na pokolenia. W Sarmatia Ventures kontynuujemy tę misję, oferując kompleksowe usługi tworzenia i zarządzania fundacjami rodzinnymi, które chronią Twój majątek w dynamicznie zmieniającym się świecie. Projektujemy fundacje rodzinne od podstaw lub zarządzamy istniejącymi, łącząc nasze doświadczenie w doradztwie biznesowym, transakcyjnym i restrukturyzacyjnym z innowacyjnymi narzędziami, dla większej przejrzystości i efektywności.

Komplementarnie wykorzystujemy dedykowane alternatywne fundusze inwestycyjne, by optymalizować strukturę inwestycyjną Twojej fundacji, oraz analizy makroekonomiczne i geopolityczne, by zabezpieczyć Twój majątek przed globalnymi ryzykami. Nasze usługi są szczególnie cenione przez family offices oraz wymagających klientów indywidualnych, którzy oczekują jakości na poziomie banków inwestycyjnych, połączonej z indywidualnym podejściem i nowoczesnymi technologiami. Z Sarmatia Ventures Twoja fundacja rodzinna staje się nie tylko strażnikiem Twojego dziedzictwa, ale także pomostem do przyszłości, łączącym stabilność tradycji z innowacjami zdecentralizowanych finansów.

Współpraca

Sarmatia Ventures – Razem wejdźmy na szlak do sukcesu

Jak dawni kupcy na szlakach Sarmatii, łączymy ludzi, idee i kapitał, by tworzyć możliwości, które zmieniają świat biznesu. W Sarmatia Ventures zapraszamy do współpracy w pięciu kluczowych obszarach. Niezależnie od tego, w jakiej roli będziesz z nami współpracował, wspólnie możemy zaprojektować rozwiązania, które przekuwają wizje w trwałe sukcesy.

1. Partner inwestycyjny
Rozważasz zainwestowanie kapitału? Przekonała Cię nasza wizja łączenia tradycji z nowoczesnością? Jako partner inwestycyjny możesz dołączyć do naszych dedykowanych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AIF lub SPAIF), które tworzymy na pojedyncze transakcje z precyzją i przejrzystością. Udostępnimy Ci szczegółowe dokumenty inwestycyjne i omówimy możliwości dopasowane do Twoich preferencji – więcej szczegółów na www.argo.partners. Razem zbudujemy strukturę, która maksymalizuje zyski przy minimalizacji ryzyk, z uwzględnieniem trendów makroekonomicznych i geopolitycznych.

2. Partner biznesowy
Jesteś pośrednikiem, doradcą biznesowym lub posiadasz wiedzę o transakcjach zgodnych z naszymi strategiami? Zapraszamy do współpracy, w której Twoje kontakty i doświadczenie mogą przełożyć się na wspólny sukces. Oferujemy atrakcyjne prowizje lub udziały w transakcjach, zapewniając transparentne warunki i wsparcie naszego zespołu. Jak dawni kupcy na szlakach Sarmatii, łączymy siły, by otwierać nowe możliwości.

3. Klient
Jesteś przedsiębiorcą, business developerem lub architektem transakcji, który szuka wsparcia w realizacji swoich celów? W Sarmatia Ventures oferujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb: od doradztwa biznesowego i restrukturyzacyjnego, po strukturyzację transakcji z wykorzystaniem alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AIF i SPAIF). Nasz zespół zapewnia zaawansowane narzędzia inżynierii finansowej i prawnej, wsparte analizą makroekonomiczną i geopolityczną, by Twoje projekty były realizowane z precyzją i zgodnością z regulacjami.

Potrzebujesz pozyskać inwestorów do przedsięwzięcia, zabezpieczyć majątek poprzez fundację rodzinną czy znaleźć profesjonalnego zarządzającego istniejącą fundacją rodzinną? Dostarczamy rzetelne usługi, łączymy stabilność tradycyjnych finansów z innowacjami, takimi jak blockchain, by sprostać oczekiwaniom różnych klientów.

4. Ekspert / Doradca
Znasz branże, w których działamy, lub masz kontakty w kluczowych obszarach geograficznych? Twoja wiedza i sieć kontaktów mogą wzbogacić nasze analizy i strategie. Doceniamy ekspertów, którzy, podobnie jak my, inspirują się duchem dawnej Sarmatii – otwartością na nowe idee i globalne perspektywy. Dołącz do nas, by wspólnie budować rozwiązania oparte na dogłębnej analizie makroekonomicznej i geopolitycznej.

5. Founder
Masz pomysł na startup i chcesz przystąpić o jego realizacji? W Sarmatia Ventures wspieramy wizjonerów na każdym etapie – od fazy pre-seed po skalowanie biznesu. Oferujemy venture building z dostępem do naszych mentorów, aniołów biznesu. Jak dawni podróżnicy, którzy odkrywali nowe horyzonty, pomożemy Ci przekuć ideę w sukces na globalnym rynku.

W Sarmatia Ventures wierzymy, że wielkie osiągnięcia rodzą się z współpracy. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jak możemy razem zbudować Twoją przyszłość – niezależnie od roli, jaką chcesz odegrać na szlaku do sukcesu.

Kuźnia Inwestorów – gdzie wiedza przekuwa się w sukces

W dawnej Sarmatii kuźnie były miejscem, gdzie surowy metal przekuwano w dzieła sztuki i narzędzia o niezwykłej wartości. W Sarmatia Ventures tworzymy Kuźnię Inwestorów – niesformalizowany klub dla ambitnych inwestorów, którzy chcą wznieść swoje kompetencje na poziom zarezerwowany dla klientów banków inwestycyjnych (HNWI).

Nasza misja to demokratyzacja dostępu do profesjonalnej wiedzy inwestycyjnej, inspirowana duchem dawnych szlaków, gdzie wiedza i doświadczenie otwierały nowe horyzonty.

W Kuźni Inwestorów wspieramy naszych Partnerów, oferując dostęp do multidyscyplinarnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia z zakresu bankowości inwestycyjnej, restrukturyzacji i wielu innych. Wykorzystujemy sprawdzone podręczniki zarządzania funduszami private equity i hedge, a także rzeczywiste case studies z portfolio naszych doświadczonych współpracowników.

Przedstawiamy architekturę proponowanych Partnerom transakcji, wraz z ich uzasadnieniem biznesowym i prawnym, modelowaniem przepływów finansowych oraz mechanizmami minimalizacji ryzyk. Nasza Kuźnia to miejsce, gdzie inwestorzy uczą się wykorzystywać zaawansowane narzędzia inżynierii finansowej i prawnej, dotychczas dostępne głównie dla HNWI i inwestorów instytucjonalnych. Współpracując z nami, Partnerzy mogą także uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu innowacji FinTech, takich jak technologie blockchain i zdecentralizowane finanse, które rewolucjonizują rynek inwestycyjny.

Skontaktuj się z nami

Poinformuj nas o pomysłach biznesowych, zaproponuj współpracę, podziel się opinią o naszej działalności.

Możesz spotkać się z nami w biurze w budynku Varso, w samym centrum Warszawy, ul. Chmielna 73. Jesteśmy tu obecni w Cambridge Innovation Center, ekosystemie, w którym przedsiębiorstwa mogą rosnąć i budować swoją wartość korzystając z dostępu do wiedzy i globalnej sieci kontaktów.

Spróbujmy przemienić Twoje aspiracje w rzeczywistość.

Twoje dane są bezpieczne – zapoznaj się z naszą polityką RODO.